Internacional. Gardner Denver Holdings, Inc. e Ingersoll-Rand plc anunciaron que han celebrado un acuerdo definitivo en virtud del cual Ingersoll Rand separará su segmento industrial ("Ingersoll Rand Industrial") mediante una escisión a Ingersoll Rand para los accionistas y luego será fusionado con Gardner Denver, creando una empresa de creación de flujo crítico para misiones específicas y tecnologías industriales ("IndustrialCo").
Los activos de HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) y refrigeración de transportes de la actual Ingersoll Rand se convertirán en una empresa enfocada exclusivamente en soluciones de control de clima para edificios, hogares y transporte ("ClimateCo").
IndustrialCo estará compuesta por la totalidad de Gardner Denver e Ingersoll Rand Industrial, incluyendo, sujeto que se cierre, la adquisición de Precision Flow Systems ("PFS") por parte de Ingersoll Rand, que se espera que concluya a mediados de 2019. IndustrialCo será dirigida por el presidente ejecutivo de Gardner Denver, Vicente Reynal, y por ejecutivos de ambas compañías. Se espera que IndustrialCo se llame Ingersoll Rand y opere bajo el código bursátil de Ingersoll Rand. IndustrialCo manejará un portafolio diverso de marcas icónicas, incluyendo Gardner Denver. La Junta Directiva de IndustrialCo estará dirigida por el presidente de Gardner Denver, Peter Stavros. Michael W. Lamach, presidente y CEO de Ingersoll Rand, junto con el actual equipo ejecutivo de Ingersoll Rand, continuará liderando ClimateCo, la cual se prevé que cambiará de nombre.
Bajo los términos del acuerdo, que fue aprobado por unanimidad por los Consejos Administrativos de Ingersoll Rand y Gardner Denver, al momento del cierre, ClimateCo recibirá $1.9 mmdd en efectivo de Ingersoll Rand Industrial, financiados con una nueva emisión de deuda asumida por Gardner Denver en la fusión. Al cierre de la transacción, los actuales accionistas de Ingersoll Rand recibirán el 50.1% de las acciones de IndustrialCo sobre la base de una dilución completa, las cuales están valoradas en aproximadamente $5.8 mmdd4. Los accionistas actuales de Gardner Denver retendrán el 49.9% de las acciones de IndustrialCo sobre la base de una dilución completa. Se espera que la transacción sea libre de impuestos para los accionistas de Ingersoll Rand y Gardner Denver para fines de los impuestos federales de los EE. UU.
Esta transacción creará un líder global en creación de flujo crítico para misiones específicas y tecnologías industriales, y acelerará las prioridades estratégicas de ambas compañías que implican desplegar talento, impulsar el crecimiento, expandir los márgenes a través de una mayor eficiencia y asignar el capital de manera efectiva", declaró Vicente Reynal. "Juntos, los segmentos industriales de Gardner Denver e Ingersoll Rand tienen más de 300 años de historia, y son reconocidos por su compromiso con la excelencia operativa, la innovación y la calidad".
