El clima tropical o en general cálido que registra la región latinoamericana (incluso los inviernos del cono sur), confirman que el mercado del aire acondicionado seguramente seguirá creciendo, sobre todo los modelos splits y mini-splits. Una mirada a la región.
Por: Diana Agudelo
El mercado del aire acondicionado sufrió un cambio gigantesco durante el pasado año. La mirada del mundo se situó principalmente en la necesidad por aumentar los beneficios y las tecnologías verdes, que comiencen a ayudar al mundo a recuperar todo el daño que se le ha hecho a la tierra y al medio ambiente.
Las economías de los países centro y suramericanos se han expandido y se mueven hacia la industria del turismo, de la hotelería, el desarrollo de los bienes raíces y el florecimiento general de la industria de la construcción, lo que se reflejará –y es de esperarse- en una necesidad cada vez más grande por la compra de aires acondicionados de la mejor calidad.
De acuerdo con los expertos en mercadeo de aire acondicionado consultados, la calidad del producto, la reputación del distribuidor y el tiempo que se toma en funcionar, son los factores más importantes a la hora de venderles soluciones a los clientes industriales. Los productos norteamericanos son considerados los mejores en suplir estos requerimientos. Para los usuarios residenciales, la reputación del producto, calidad y precio son los factores a perseguir. Para los usuarios comerciales, el precio, como elemento crucial, seguido por el servicio post-venta, son las características fundamentales que se deben alcanzar como productores.
Demandas del mercado
Dependiendo del costo de la electricidad en cada país, se podría hacer un cálculo de las necesidades y el crecimiento de los diferentes sectores de los aires acondicionados.
La demanda por equipos splits y mini-splits en sectores industriales y comerciales ha crecido de forma más exponencial que las necesidades residenciales. Un área que siempre será promisoria es la de turismo y construcción, sobre todo los edificios de gran envergadura o que tienen como público objetivo a las personas del segmento más alto, como hoteles de lujo o grandes centros comerciales.
Los modelos actuales y existentes que tienen que ver con los parámetros de consumo de electricidad residencial, indican un aumento del dos al cuatro por ciento, por cada incremento de un grado Celsius en temperaturas ambientes.
El cambio climático a largo plazo, también afectará de forma efectiva el consumo de energía a través del incremento y de la saturación del mercado del aire acondicionado.
El mercado Latinoamericano, sin riesgos de generalizar, ha estado creciendo cada vez más y más. Aunque las compañías petroleras son las empresas más grandes de la región en lo que tiene que ver con ventas, son las compañías mineras las que más ganancias generan, buenas noticias para quienes, como la industria del aire acondicionado, dependen de estos productos para la mejora y la venta final de sus productos.
La revista América Economía, señaló a Los Pelambres de Chile, Cerro Verde de Perú y MBR de Brasil como las compañías (mineras) que más ganancias retornaron, de acuerdo al capital invertido.
De las 500 compañías más importantes, 207 son de Brasil, 111 de México, 63 vinieron de Chile y 41 de Argentina. También había 35 compañías colombianas, 18 peruanas, 12 venezolanas, tres en Costa Rica y el mismo número en Ecuador, dos de Panamá, Guatemala y Uruguay y una en El Salvador.
Con este panorama y el crecimiento de 43% proyectado para el próximo año, las compañías que ofrecen productos y servicios a los dos subcontinentes americanos, tienen porque estar atentos a un nivel de crecimiento tan grande, que sólo se compara al de China.
Mantener los precios y el crecimiento, además de una innovación en la eficiencia y disminución del nivel de energía utilizado, deben ser los objetivos perseguidos por los fabricantes de aires acondicionados en la región.
El ARI (Air Conditioning and Refrigeration Institute) ofrece datos que demuestran la importancia del crecimiento y expansión del mercado latinoamericano, incluso en Estados Unidos. “El crecimiento constante y fuerte en los hogares de las minorías y los inmigrantes, dan como resultado el cálculo de 22 millones de propietarios de casas en los próximos 20 años. El sector de la construcción también traerá records en la producción y ventas de aires acondicionados en los próximos años por más de un 4.4 por ciento”.
Sistemas que se adaptan
La verdadera riqueza de la oferta se nota a la hora de pensar en un sistema para los hogares. Lo ideal es planear el modo de enfriamiento con los encargados del proyecto a la hora de diseñar los espacios, ya que los costos de instalación de un equipo a gran escala varían mucho según utilicen conductos para el aire o cañerías para agua o gas refrigerante.
Otros equipos recomendables, según el uso que quiera darse, son las unidades roof-top (una unidad exterior grande), o de agua fría (transporta agua en lugar de aire), que permite distintas unidades interiores.
A nivel residencial el uso de mini-splits sigue ganando popularidad y ya es común adquirir estas unidades en tiendas de cadena o autoservicio. Los constructores llegan a dejar las preparaciones para instalar una unidad de pared alta como un valor agregado al residente.
Con la constante alza en el costo de la electricidad, se demandarán sistemas más eficientes. Varios países empiezan a normalizar la eficiencia mínima requerida, por ejemplo Brasil y México.
Al mismo tiempo, la calidad del aire interior se torna importante. Se busca eliminar los contaminantes del aire en las grandes urbes. Los negocios buscan mantener o aumentar la productividad y el aire acondicionado puede contribuir a ello.
Los nuevos desarrollos tecnológicos nos darán sistemas más inteligentes, que manejen el consumo energético, controlen la humedad, que se puedan auto diagnosticar y se tenga acceso de control remoto, vía internet inclusive.
Mirada en el presente
Las unidades divididas (splits) se puede decir que tienen sus principales aplicaciones en el mercado residencial y en general los sistemas divididos se utilizan más que el sistema central a nivel internacional.
Esto es debido a su versatilidad y a la flexibilidad que otorga el instalar la condensadora en un espacio reducido. La unidad paquete es más voluminosa y se instala en el exterior. En aplicaciones comerciales ligeras tales como oficinas y restaurantes, la unidad paquete cobra popularidad por su fácil instalación.
En aplicaciones industriales, la selección depende de las necesidades específicas. Un sistema central de agua helada tiene su principal utilización en aplicaciones comerciales e industriales, dando servicio a un edificio completo o a un proceso específico.
La venta de equipos split y mini-split, se ha disparado de forma inquietante, en los últimos años, por el contrario la venta de unidades tipo paquete residencial ha bajado. Esto se debe a que es más fácil, más rápido y más económico instalar este tipo de equipos en la construcción de casas y de habitaciones nuevas. La instalación de este tipo de unidades, no requiere de tanto espacio (ductos) y es más rápida.
“Los sistemas split y mini-split son sistemas que seguirán incrementando su volumen de ventas, debido a que el 85% la construcción de casas de habitaciones nuevas, requieren de estos sistemas, más que de cualquier otro”, afirma Francisco Raúl Chavolla Ramírez, gerente de Ventas de LG Electronics México.
Se puede afirmar que los principales cambios que se han dado en el pasado año son el incremento por la necesidad de que los productos sean más eficientes, existe nueva regulación (en Norteamérica) que determina los niveles de eficiencia y de uso de refrigerantes, lo que transformará la oferta de productos por parte de los fabricantes interesados en subsistir en los últimos años y por último, la importancia de que Brasil y México ya han adoptado nuevas regulaciones y eficiencias para aires acondicionados residenciales.
Es importante resaltar que debe existir un balance entre los requerimientos de diseño y la inversión realizada. Un sistema mini-split esta esbozado para brindar confort a un cuarto o ambiente. Sin embargo tiene un control limitado sobre la humedad relativa y la calidad del aire. Existen sistemas que utilizan las unidades interiores de los mini-splits y acondicionan varios ambientes. Estos son llamados multi-splits, donde una sola condensadora es conectada a varias unidades en diferentes ambientes.
Es necesario recordar, que los sistemas centrales en general van a tener mayor capacidad y acondicionan en forma simultánea a varios ambientes. Como se mencionó anteriormente con el sistema dividido se tiene mejor control de la capacidad latente y sensible.
Se debe considerar en cada proyecto la temperatura, humedad, distribución del aire y su calidad, el nivel de ruido y el ahorro de energía. En forma adicional se debe evaluar el costo inicial, operación y mantenimiento.
Con todas estas consideraciones a la mano, lo primero que se debe pensar y en lo que coinciden nuestros entrevistados es en la importancia que han cobrado las leyes de protección del medio ambiente.
“En Latinoamérica, los productos residenciales en el segmento HVAC está creciendo principalmente a través del grupo mini-splits, mientras que en Estados Unidos, el segmento continúa creciendo primordialmente en los multi-splits”, asevera César Serrano, director de Distribución de Building Efficiency de Johnson Controls, Latin America.
Lo que presenta un marcado contraste, en tan solo 12 meses de diferencia, debido a que en Estados Unidos, los sistemas centrales, solían ser los más vendidos, mientras que en Suramérica y el resto del mundo lo eran los sistemas divididos.
Para concluir, Alfredo Díaz, de Trane, añade a manera de advertencia que “es importante hacer énfasis en el aumento en la eficiencia energética mínima. Estados Unidos incrementó la relación energética anualizada de 10 a 13 SEER para los equipos menores a 6.25 toneladas de refrigeración. China reformó en 2006 la reglamentación de la eficiencia, donde finalmente prevén descontinuar los equipos con eficiencias menores a 10 SEER. En forma adicional, recientemente han ganado popularidad los sistemas de flujo de refrigerante variable en el ambiente residencial, en donde con una sola unidad condensadora se pueden acondicionar varios ambientes. Las unidades son del tipo mini-split. Este sistema sobrepasa al multi-split convencional donde sólo se tienen dos ó tres unidades”.
Segmentación en la región
A nivel mundial los sistemas mini-split han desplazado a las unidades tipo ventana y han empezado a utilizarse como alternativa a las unidades centrales (paquete y dividido) en el ámbito residencial y comercial ligero.
El principal incentivo ha sido el costo inicial y la posibilidad de ir acondicionando los ambientes en forma progresiva agregando unidades a cada nuevo ambiente. Un factor importante ha sido la globalización de la industria del aire acondicionado y la reducción de costos por efecto de economías de escala.
En América Latina, México es el país en donde se venden más equipos de este tipo. Seguido de Brasil, Venezuela y Argentina.
“La más grande economía en la región es Brasil y por extensión, es uno de los mercados de consumidores más grandes de todos los países. Una combinación de clima favorables y condiciones beneficiosas, además de un crecimiento económico sostenido, hacen de Brasil el mercado más atractivo para productos HVAC residenciales”, concluye Serrano de Johnson Controls Latin America.
“Definitivamente es un mercado grande e interesante para cualquier fabricante de equipos de aire acondicionado. Existe gran diferencia con respecto a otros continentes ya que en Europa y Asia por ejemplo, ya se está utilizando tecnología inverter incluso en mini-splits y multi-splits, y aunque son más costosos que los que utilizamos en América Latina, el mercado los prefiere debido a los bajos consumos de energía eléctrica y precisión en el confort que estos equipos ofrecen. Latinoamérica ha sido muy lenta para aceptar la tecnología ya que hace falta normatividad que impulse el uso de ésta”, añade Chavolla Ramírez, de LG Electronics México.
El sistema mini-split fue desarrollado en Asia y es ahí donde se encuentras los mayores consumidores y fabricantes de ellos. De acuerdo al JARN (Noticiero Japonés del aire acondicionado, calefacción y refrigeración por su siglas en inglés), China ha superado a Japón en capacidad de producción de mini-splits. Tailandia y Taiwán también concentran a una cantidad sobresaliente de fabricantes.
Recordemos que el mini-split reemplaza originalmente a la unidad de ventana, que no utiliza ductos, es una unidad más silenciosa, más eficiente y con mejores atributos estéticos. Los sistemas centrales con conductos han sido principalmente fabricados en Estados Unidos dado que este país, es el mayor consumidor.
Las empresas siguen viendo como el mercado latinoamericano, cada vez representa mejores valores y necesita de mayor atención. “LG ha venido creciendo dramáticamente en los pasados cinco años y seguirá creciendo gracias a los canales de distribución con los cuales contamos, en México y Latinoamérica”, concluye Francisco Chavolla.
“La internet, las tecnologías de comunicación inalámbricas y la mejora en el transporte de productos, le permiten un mejor nivel de competencia a esta región. La habilidad para adaptar productos de forma efectiva y eficiente a las regulaciones específicas de cada mercado y a los códigos de venta y producción que surgen cada día, ya sea correspondiente a los niveles y características energéticos, a los niveles de eficiencia o a los códigos de electricidad y de seguridad locales, serán los factores que aseguren el éxito de cualquier compañía y de los segmentos de mercado en el futuro”, expresa Serrano de Johnson Controls Latin America.
Los equipos seguirán un recorrido, todavía difícil de sortear. El costo se ve afectado no sólo por la paridad cambiaria, sino también por el precio en alza de los insumos o materia prima. El costo del cobre, aluminio y acero se ha incrementado notablemente en forma global. Por tanto la industria en general se ve afectada en el largo plazo.
Los productos provenientes de Asia finalmente empiezan a mostrar un aumento. Existe también la presión internacional para que China libere el cambio de su moneda con lo que se espera una reducción en su competitividad. Los proyectos residenciales son los más afectados con los incrementos en los costos.
El futuro de las compañías de aire acondicionado tanto en centro como en Suramérica depende de que ofrezcan soluciones HVAC/R integradas, que se expandan en otros mercados y que tengan la promesa de mejorar de forma eficiente los costos de energía y la utilización de materiales amigables con el medio ambiente.
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