Cuando se habla de crisis económica, América Latina parece salir avante, analizamos si ese es el mismo camino que le espera a un mercado como el de los compresores para refrigeración.
por Duván Chaverra Agudelo
Actualmente, la refrigeración industrial en América Latina se estima aproximadamente en unos US$200 millones, esto incluye todos los productos (compresores, evaporadores, condensadores, válvulas, paneles, etc.), montaje e instalación, es decir, llave en mano; y de este monto alrededor de un 10% o 15 % está destinado hacia la venta de compresores, lo cual significa que existe un mercado de US$20 a $30 millones sólo para compresores.
Ahora, la industria de la refrigeración en nuestra región enfrentará nuevos desafíos durante el periodo de 2013. Luego de un 2012 positivo con ganancias promedio de un 10% al 15% para el groso de las empresas fabricantes y comercializadoras de los diferentes dispositivos para este mercado, la coyunturas en la economía exterior, caso de Estados Unidos y Europa, parecen invitar a la prudencia sobre las expectativas para el futuro cercano de este mercado.
Si retrocedemos unos años, este mercado evidenció que 2006 y 2007 fueron buenos para los fabricantes, pero con la aparición de la crisis económica de 2008 y 2009, los números se congelaron y las empresas tuvieron que salir adelante en épocas difíciles, en las cuales la frase de batalla era “la crisis es igual a nuevas oportunidades”, tiempos en los que quien no modificara sus estrategias de comercialización se quedaría relegado ante la competencia.
América Latina fue la región que menos sufrió con la crisis y eso abrió un abanico de oportunidades a las empresas para ofrecer nuevas tecnologías en países que incluso habían registrado cifras positivas en su economía y que hasta el día de hoy sostienen ese crecimiento como el caso de Colombia, Brasil y Perú.
Si vamos al plano económico general, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó sus expectativas de crecimiento en el mundo durante 2013 en un 3,5%, una cifra mejor a la que se dio en 2012 (3,2%) pero muy por debajo de lo que se espera para 2014 (4,1%), año que parece ser el del resurgimiento y transformación de la economía y los mercados.
Otra buena noticia, más para la región Latinoamericana, tiene que ver con que los expertos pronostican una inflación moderada a lo largo del presente año, algo que también beneficiará el comercio en todos los sentidos.
No obstante, se recalca que el único país que tendrá que luchar para mejorar sus índices de inflación es Brasil. El gigante suramericano reportaría una inflación de 5,6% en 2013, una cifra muy lejana a la que tiene el gobierno local como ideal en el alza de precios (4,5%). Las medidas para mejorar estos números siguen.
El mercado específico
Las empresas hablan de resultados positivos durante el 2012, el crecimiento se dio como esperaban y los pronósticos para el final de este 2013 son positivos pero se habla con cautela a la hora de estimar un porcentaje.
En el caso de Germán Robledo, director de ventas para América Latina de Vilter Manufacturing (Emerson Climate), su empresa comercializa compresores que van desde los 50H.P. hasta los 2000 H.P. y que son principalmente usados para comprimir Amoniaco y alguna veces freones. Un mercado robusto y que invierte altas sumas de dinero en sus plantas.
Vilter fabrica compresores tipo tornillo y de un solo tornillo o rotor, además del reciprocante, y bajo este esquema, Robledo comentó sobre las cifras del pasado año que “pocas veces se ve un mercado de sustitución o reemplazo para el compresor que cumple los 20 años. El mercado industrial tiene un crecimiento lento pero en un promedio de un 6% a un 12% aproximadamente. Cuando llegan las recesiones el cliente decide usar sus recursos en otras actividades y el crecimiento se estanca. 2012 presentó un 10% promedio”.
Robledo agregó que “las ventas de Mono Tornillos siguen creciendo, en promedio han sido del 15% o más, año tras año. El reciprocante no tiene el mismo crecimiento como el Mono Tornillo, pero sigue constante en sus ventas, ya que existe un mercado y clientes para él, se sigue usando, es ideal en barcos, en plantas pequeñas, plantas de hielo, etc. De acuerdo al récord de importaciones de cada país y los programas de base de datos que permiten ver estas importaciones, se puede notar que se han importado en cada país más Mono Tornillos que Doble Tornillos”.
Otro de nuestros invitados es Germán Flórez, vicepresidente de división internacional de National Compressor Exchange Inc., quien compartió sus impresiones sobre el estado de resultados del año anterior.
“Además de nuestros más de 34 años en el mercado de refrigeración comercial e industrial, estamos viviendo una etapa de expansión y un crecimiento en el mercado de América Latina de un 8% en relación al 2010-2011. Dicho crecimiento fue concebido en base a la ardua labor comercial establecida con contratistas de la región quienes con una pócima perfecta de servicio, precios y calidad, fueron el puente a la satisfacción y gratificación financiera en este mercado”, comentó el profesional.
La empresa con sede en los Estados Unidos, pero con alto mercado en América Latina, reveló los resultados de los equipos que mejor comercialización tuvieron dentro del año 2012. “Aunque nuestras líneas de producción se extienden a Copeland, Carrier, Trane, York, Dunham Bush, Mycom, Vilter y Bitzer; Copeland lideró las ventas en la región para el mercado de refrigeración, seguido por Carlyle, que se consolidó como líder en la industria de aire acondicionado de nuestros paises latinos. La marca de compresores Danfoss tuvo también una excelente acogida entre nuestros clientes, este será un nombre del cual estaremos escuchando más a menudo durante los próximos meses”, comentó el ejecutivo.
Los países de mayores réditos
Para ambos invitados, países como Colombia, Perú o México se destacan en América Latina como mercados importantes para sus intereses. Por ejemplo, Germán Robledo, ve con muy buenos ojos las inversiones futuras en la región debido al crecimiento en diferentes mercados.
“Los países de mayor crecimiento y ventas en los últimos años son Brasil, México, Chile, Perú y Colombia. Las Industrias que más muestran demanda son la avícola (plantas de pollo), productos del mar (camarones, pescado congelado, calamar), frutas y vegetales, plantas de carne, de cerdo. Las que menos invierten son las bebidas, en especial las lácteas, pero últimamente también invierten menos las de bebidas carbonatadas y las cervezas”.
Robledo agregó que “todo es cuestión del crecimiento de cada país, su estabilidad y economía. En el caso de Perú, se han instalado cada vez más plantas de congelación de pescado que se exporta fuera del país para consumo humano por su riqueza de especies. En el caso de Chile, su riqueza en frutas y las exportaciones de las mismas. En el caso de Colombia, la inversión de plantas de carne, pollos, vegetales y sus exportaciones. En Venezuela, por necesidad de satisfacer un mercado de poca oferta de productos de carne, pollos, lácteos, y por las políticas económicas del país. Nicaragua principalmente exporta carne a Venezuela. Luego son ciclos y momentos de oportunidad”.
Por su parte, Germán Flórez destacó además a algunos países de Centro América y comentó sobre este mismo tema lo siguiente: “Entre los países con un mayor consumo de compresores de refrigeración para esta temporada podemos resaltar a Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú. En cuanto a las industrias, las cadenas de supermercados, las plantas de hielo y los cuartos fríos demandaron una atención total a lo largo del año”.
Para concluir, el representante de Vilter, se muestra cauteloso con respecto a los resultados de 2013. una referencia que aunque no se debe generalizar, coincide con las estimaciones de los expertos en el tema económico de América Latina.
“El año 2013 no tiene un panorama alentador, ya que existen crisis de países que eran compradores de productos a Latino América, como lo es Europa; Además, la economía americana está estática o sin crecimiento, y los mercado chinos e indios se sobresaturaron, pienso que este 2013 será un año indeciso y lento”.
Para destacar
El impacto de los refrigerantes
Germán Flórez, vicepresidente de divisón internacional de National Compressor Exchange Inc, manifiesta que aún existe en la industria de la refrigeración un amplio consumo de refrigerantes que hacen más daño al medio ambiente, a pesar del esfuerzo de algunas empresas por mejorar los hábitos de consumo.
“Nuestra acción comercial radica en la remanufactura certificada de los principales modelos de compresores para las principales líneas comercializadas en el mercado, no solo en América latina, sino en el mundo entero. En otras palabras, remanufacturamos compresores para suplir la demanda de nuestros clientes. No obstante, es allí donde nuestro enfoque por participar en la acción y labor del cuidado de nuestro medio ambiente, nos postra como vitrina educativa para comunicar a nuestros clientes sobre el impacto que las tecnologías utilizadas por este sector tienen en el medio ambiente.
Flórez agregó que “dicha labor, desafortunadamente, no ha modificado de manera significativa el consumo de los refrigerantes tipos HCFC, ya que estos son bastante comunes en América Latina.
El HCFC 22 lidera el consumo debido no solo al competitivo precio, sino también a causa de altos volúmenes de uso. Lo anterior, retrasa de manera directa los tan necesarios cambios al mercado que lucha por el bienestar del medio ambiente y un mejor futuro climático para todos”.
Avances en compresores industriales
Germán Robledo, director de ventas para América Latina de Vilter Manufacturing (Emerson Climate), habló sobre los desarrollos tecnológicos que ha presentado este segmento recientemente para nuestra región.
“En algunas plantas se usa lo que denominamos refrigerante secundario, es decir usar agua o glicol para enfriar, pero estos son enfriados en sala de maquinas o chillers sea Satélite o Paquete, con el amoniaco. La ventaja es el manejo tóxico, se elimina mucho de esto, se hace la planta más segura, pero el Amoniaco es más eficiente que el agua y el agua más eficiente que el glicol, luego, es cuestión de saber lo que se quiere: eficiencia o seguridad”.
Robledo agregó al respecto que “ahora que se ha demostrado que se puede usar el calor que se extrae de un sistema de refrigeración y que puede ser usado para calentar, entonces los diseños de planta cambiarán a compresores que hagan las dos funciones: enfriar y calentar, ya que esa energía que se usa para sacar ese calor y luego es desperdiciada a la atmósfera en los condensadores evaporativos es oro que se está botando; ahora se puede usar y reconvertir en algo, y de ahí viene más tecnología, entre cómo hacer la planta cada vez más eficiente, y cómo ahorrar energía y no desperdiciarla”.
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