Internacional. Johnson Controls anunció un acuerdo definitivo para vender su negocio de Power Solutions a Brookfield Business Partners junto con socios institucionales (colectivamente, "Brookfield") incluida Caisse de dépôt et placement du Québec en una transacción en efectivo valorada en US$13,2 mil millones.
"El anuncio marca un hito significativo en la transformación en curso de la cartera de Johnson Controls", dijo el presidente y director ejecutivo, George Oliver. "La venta de nuestro negocio de Power Solutions creará valor para los inversores al racionalizar nuestra cartera y brindarnos una mayor flexibilidad financiera para fortalecer nuestro balance, devolver el capital a los accionistas y crear opciones en nuestro negocio de Edificios. Esta cartera enfocada nos permitirá capitalizar "las tendencias de crecimiento secular y ofrecer un sólido desempeño financiero a través de una mejor conversión de flujo de efectivo libre, una menor intensidad de capital y una expansión continua del margen".
Se espera que los ingresos netos en efectivo sean de US$11,4 mil millones después de impuestos y gastos relacionados con las transacciones.
La Compañía espera desplegar US$3.0 a US$3.5 mil millones de ingresos para el pago de la deuda y retener una calificación crediticia de grado de inversión. Las ganancias restantes estarán disponibles para devolverlas a los accionistas, con detalles más específicos que se anunciarán al cierre de la transacción.
El Sr. Oliver continuó: "Con esta transacción, Johnson Controls se convierte en un proveedor de soluciones y tecnologías de construcción puras que está mejor posicionado para liderar la integración y evolución del edificio conectado y para capturar oportunidades estratégicas en la industria de HVAC. Me gustaría dar las gracias al equipo de Power Solutions por sus importantes contribuciones a lo largo de los años y su dedicación en todo el proceso de revisión estratégica ".
El negocio de Power Solutions de Johnson Controls trabaja en asociación con sus clientes para cumplir con los crecientes requisitos de electrificación en los vehículos. Los 15,000 empleados de Power Solutions crean, fabrican y distribuyen las tecnologías de baterías más avanzadas para prácticamente todos los tipos de vehículos. Estas tecnologías ofrecen un rendimiento excepcionalmente sostenible y de próxima generación.
En el año fiscal 2018, Power Solutions generó US$8.0 mil millones en ingresos y US$1.68 mil millones en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización ("EBITDA"). El precio de transacción de $ 13.2 mil millones representa un múltiplo de 7.9x EBITDA de doce meses.
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