Las ventajas de las presiones externas

América Latina tuvo un desarrollo importante en materia de CVAC/R. Sin embargo aún falta mucho por mejorar para ver una región ubicada al lado de los grandes mercados. Aún se compra mucho con base en precios.

por Julián Arcila

Los afirmaciones de quienes están directamente relacionados con este mercado son bastante positivas y por lo general ofrecen expectativas de crecimiento que se ubican por encima del pronóstico de crecimiento de la región, que si bien al principio del año había sido fijado en 5%, fue corregido un poco después del segundo semestre por la CEPAL, ubicándose finalmente en un 4,7%.

Para hacer un análisis objetivo de los hechos más relevantes de esta región en lo que respecta a la climatización es importante, sin embargo, comprender que aún existen muchos escenarios en los que Latinoamérica puede ser y está siendo un mercado interesante, pero que el desarrollo y crecimiento se dará de un modo bastante lento, dada la naciente cultura inversora de las empresas locales y la importancia del factor precio a la hora de comprar, elemento este último con gran impacto a la hora de frenar la evolución de los países latinos como mercados globalizados.

Sin embargo, el crecimiento es una realidad y parte de la necesidad que tienen los diferentes continentes por implementar soluciones eficientes desde el punto de vista energético, pero también por aplicar equipos amigables con el medio ambiente; Latinoamérica no fue la excepción y los últimos cuatro años, que fueron muy positivos desde el punto de vista financiero y este elemento impulsó la condición económica y llevó a importantes inversiones para mejorar la capacidad instalada en no pocos mercados.

Escenario económico

El presente año pasará a la historia económica como el período en el que se comprobó que ni siquiera la nación más poderosa del mundo pudo ponerse a salvo de una debacle económica causada por múltiples factores como las cifras erradas de los bancos, derivadas éstas de la moratoria en las deudas subprime; el crecimiento del déficit comercial norteamericano; las caídas en consumo y generación de empleo; además de las moratorias en no pocos productos financieros que lo único que produjeron fueron enormes vacíos en las arcas bancarias, con la ya conocida caída en los valores accionarios que arrastró a pérdidas a las bolsas más importantes del mundo.Latinoamérica, como era de esperarse, poco pudo hacer para liberarse de este espiral económico, y además de las caídas en las más importantes bolsas de la región, estos países han tenido que enfrentar elementos bastante negativos como la caída en los precios de varias materias primas como el cobre y el petróleo gracias a recortes en la demanda; esto a su vez desembocará en una caída del consumo en la región, pues obviamente se está reduciendo el poder adquisitivo en estos países.El primer indicio de un entorno complicado para la región se relaciona con una creciente inflación (se espera que para este año este indicador se sitúe entre un 9 y un 10% en el consolidado de la región), que se ha visto acentuada principalmente en economías como Venezuela y Argentina. El dólar, que había sido una divisa venida a menos, comenzó con una fase de fortalecimiento generando un círculo vicioso en el que la importación se hace más costosa, pero la exportación resulta más rentable para los productores locales; sin embargo, con la caída de la demanda en las primeras economías y con una posible entrada en recesión por parte del bloque europeo, las expectativas, sin ser malas, deben ser cautelosas para los países latinos.Quizás por lo anterior, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- corrigió la meta de crecimiento económico de la región para 2008, el cual inicialmente estaba propuesto en 5%, para quedar oficialmente en 4,7%. No obstante, al cierre del año aún se mantendrán expectativas de crecimiento derivadas de superávit fiscales y reducciones de la deuda pública en varias de las economías latinas. Pero donde si se da un gran golpe de timón es en las proyecciones para 2009. Todo parece indicar que el próximo año será el primero que traiga recesión global luego de la segunda guerra mundial y Latinoamérica no podrá escapar a ello. Cifras preliminares del FMI indican que en el año próximo la región crecerá tan sólo un 2,5% y algunos de los casos más profundos se esperan para México y Estados Unidos, donde la expectativa de crecimiento se sitúa alrededor de 0,9% y 0,7%, respectivamente.Para evitar lo anterior, varios de los bancos centrales de las principales economías del mundo decidieron una importante rebaja en las tasas de interés.El segmento CVAC/R

A modo general puede decirse que 2008 fue un año positivo para la industria de CVAC/R y automatización en general. En este artículo se tratará básicamente lo acontecido frente a refrigerantes, controles y evaporadores y condensadores, elementos que están directamente relacionados con la industria en su conjunto.

Una vez más, el crecimiento que se viene viendo en las economías regionales, por lo menos hasta el cierre del presente año, puede verse como el factor que más impulso el consumo de soluciones de aire acondicionado -sumado esto a cierto crecimiento observado en la construcción-; el incremento en la producción de alimentos, por su parte, impulsó el consumo de soluciones de refrigeración y esto a su vez se vio reflejado en la demanda de evaporadores y condensadores.

Por otro lado, la preocupación mundial por el consumo energético también llegó a Latinoamérica, más concretamente a los países centroamericanos, los cuales son importadores de petróleo. Esta situación impulsó la comercialización de dispositivos de control; los refrigerantes no se quedan atrás y la actual transición de sustitución de sustancias nocivas para el medio ambiente hizo lo propio con el consumo de sustancias “ecológicas”.

Un año de expansión comercial¹.

Para el segmento de aire acondicionado 2008 fue un año positivo. El mercado mantuvo una tendencia al crecimiento impulsada, en parte, por el mejoramiento del nivel técnico de los profesionales latinos. La demanda de soluciones de control y aire acondicionado encontró varios factores que la impulsaron, entre los cuales se puede decir que el más importante fue la realización de importantes inversiones por parte de las grandes cadenas comerciales en los diferentes países, lo que derivó en la construcción de predios comerciales, además de los residenciales impulsados por terceros.

El mercado latino gozó de cierta madurez, pero ésta puede calificarse como relativa, toda vez que aunque hay avances aún falta trabajar más en la educación para que el público adopte más fácilmente las tecnologías disponibles en el mercado. Otro elemento destacado frente a la madurez es la que cada día ganan los usuarios finales, preocupándose más por elementos como la eficiencia energética y la protección del medio ambiente, lo cual ha redundado de manera positiva en el segmento de controladores, aires acondicionados de eficiencia superior, pero también aquellos que utilizan refrigerantes amigables con el medio ambiente.

Un hecho importante es que el factor eficiencia o conservación del medio ambiente ha perdido importancia cuando quienes toman las decisiones son contratistas o constructores, cuando quien ejerce esta última función es diferente del propietario de la obra.

Los factores coyunturales que han impulsado el mercado hacia adelante pueden resumirse en un crecimiento progresivo (visto más claramente durante la primera mitad de 2008) del sector construcción, tanto residencial como comercial; tal situación se deriva de la estabilidad política que, con excepción de Venezuela, pudo verse en Brasil y Suramérica.

Para algunas compañías como Full Gauge, el performance durante 2008 ha sido tan positivo que esperan un crecimiento del 80% en las ventas en toda Latinoamérica.

Las principales tendencias

El mundo de controles está directamente relacionado con el del aire acondicionado, aunque a partir de los últimos tres años se han desarrollado cada vez más soluciones destinadas a controlar el consumo energético y diversas funciones en sistemas de refrigeración, tanto industrial como comercial.

En lo que respecta a la aplicación de dispositivos de control para climatización, el mercado tuvo una notable inclinación hacia el consumo de soluciones para el control del gasto energético, combinándolas con sistemas de administración de automatización. Lo importante en este aspecto es que los usuarios finales están mucho más preocupados por conocer al detalle las cifras de consumo antes y después de la aplicación de controladores, función que principalmente recae sobre los software de administración de dispositivos. Esto último se observó con fuerza en Venezuela, Perú, Colombia, México y América Central.

Más concretamente en lo que respecta al aire acondicionado, la demanda se inclinó hacia la adquisición de equipos que ofrezcan mayor eficiencia en términos de toneladas por KW de consumo de energía; también hubo un mayor interés por sistemas que combinen controladores, variadores de frecuencia, aplicaciones free cooling y utilización de refrigerantes amigables con el medio ambiente. Un dato importante hallado en el mercado es que para el caso de las empresas globales o con algún grado de responsabilidad social el uso de sistemas certificados en eficiencia energética ha sido un factor determinante.

En ese sentido si se trata de hablar de soluciones demandadas, para una empresa como Johnson Controls éstas fueron:

• Equipos de acondicionamiento ambiental que mejoran la eficiencia en carga parcial y que cumplen con los estándares y códigos de agencias internacionales como: EER
• Aplicaciones con automatización y operación remota a través de un sistema BAS y con protocolos abiertos
• Modo heat recovery para aprovechamiento de agua caliente
• Equipos con baja generación de sonido.

Quizás uno de los segmentos del CVAC/R que más se vio afectado por la actual coyuntura de la industria es el de los refrigerantes; en la actualidad, todo el planeta está volcado hacia la implementación de una política ambiental que permita el pleno cumplimiento de ordenanzas como los protocolos de Montreal y Kioto.

En este sentido, la sustitución de los CFC y demás SAO (Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono) tuvo un importante impacto en los destinos del sector de refrigerantes 2008. En este sentido, el mercado (Latinoamérica, según algunas opiniones, podría representar el 5% del mercado mundial de gases) mostró un crecimiento interesante a lo largo del último año, siendo Brasil, Argentina, Colombia y Perú los mejores nichos para este sector.

Algunas tendencias importantes

No obstante, hay también quienes califican que 2008, en comparación con 2007, fue un mercado de altibajos, donde las depresiones se vieron fundamentalmente en el 2do trimestre y se espera que lo mismo suceda durante los tres últimos meses.

Esto quizás se dio por que el mercado aún es muy débil en lo que respecta a la adopción de regulaciones y quienes lo hacen es por que tienen un mercado exportador (este fue el caso de países como México) al cual deben responder. No puede dejarse de lado uno de los males que siempre ha afectado la región: el precio; aún en muchos países, fundamentalmente en lo que respecta al mercado de reposiciones, se sigue comprando con base en este factor, en detrimento de la calidad de los compuestos (algo que se observó en Brasil y Centroamérica, principalmente).

Aún, por el momento, Latinoamérica es vista en el contexto mundial como un seguidor de tecnologías, no como un desarrollador. En este sentido, firmas como Dupont (cuyas ventas crecieron un 15% durante el presente año) creen que aún hay un un importante espacio para trabajar en el mejoramiento del mercado mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en lo que respecta a eficiencia energética.

Pero, ¿qué fue lo que impulsó el sector al crecimiento? Para algunos profesionales la demanda en soluciones de sistemas de aire acondicionado y refrigeración estuvo directamente relacionada con un mejoramiento en el poder adquisitivo de la población latinoamericana, pues no es un secreto que un importante mercado que se está abriendo para los proveedores de estas industrias está en el ámbito residencial. En ese sentido, el buen trabajo que se hizo en América Latina para la reducción de la pobreza pudo haber tenido su impacto en el aumento en la compra de los equipos antes mencionados.

En los mercados en los que se evidenció cierto detenimiento frente a estos compuestos, por allá en la primera mitad del año, tal situación parece que se le achaca a varios aspectos, entre ellos un incremento en los costos de producción; para algunas compañías que tienen su asiento en los Estados Unidos, el impacto de los huracanes en la temporada 2008 también tendrá su efecto en los últimos meses del año, a lo que se sumará la nueva tendencia revaluacionista del dólar.

Otra tendencia para tener en cuenta es el crecimiento exponencial del acondicionamiento de aire para automóviles, lo cual impulsará paralelamente el mercado de sustancias refrigerantes en Latinoamérica, el cual en la actualidad puede estar avaluado en U$400 millones anuales.

A la búsqueda de las oportunidades³.

El sector de refrigeración, principalmente el comercial, es quizás uno de los que mejor está aprovechando las coyunturas económicas externas del momento. El incremento del libre comercio en el planeta y la escasez de alimentos -producida en ocasiones por problemas climáticos) en algunas regiones del globo han llevado a que el mercado de productos congelados esté viviendo un auge importante.

Y para confirmar lo anterior, basta recordar que en un artículo publicado por el diario chileno El Mercurio a finales de 2007 se reseñó que, según lo observado por industriales australes durante su participación en la feria Anuga, en Alemania, la más grande feria del sector en el mundo. Según reseña el periódico, la gran tendencia mundial en el sector de alimentos, en lo que respecta a los países europeos, está en alimentos preparados congelados, que sean fáciles de preparar.

En esta dirección, no pocas empresas productoras latinas han invertido para mejorar su programa de refrigeración a fin de poder ocupar un lugar importante en el creciente mundo de los alimentos congelados, factor que indudablemente ha abierto un amplio espectro de posibilidades para los proveedores de sistemas para refrigeración.

Las perspectivas han sido bastante positivas y para compañías como Heatcraft do Brasil y Deltafrio, quienes se dedican al desarrollo de equipos para sistemas de refrigeración (evaporadores y condensadores, entre otros), el incremento en sus cifras para 2008 puede rondar el 20%.

No obstante este crecimiento importante, aún puede decirse que el mercado es inmaduro y que está lejos de aprovechar toda la tecnología disponible en mercados avanzados como Estados Unidos y Europa, que se enfocan fuertemente en eficiencia energética, esto principalmente por dificultades técnicas o costos elevados.

También vale decir que el sector de refrigeración está viviendo numerosas transformaciones gracias al proceso de sustitución de los gases refrigerantes y a la misma necesidad mundial por alimentos congelados, lo cual ha convertido varias de nuestras economías en algunos de los principales proveedores de los países consumidores. A esto se debe sumar el establecimiento de leyes, en países como Brasil, que propenden por un mayor cuidado de los alimentos refrigerados; tal situación se ha convertido en otro nicho de oportunidades para quienes ofrecen soluciones para enfriamiento.

En resumen, ha habido un entorno favorable en el que han confluido tres factores: disponibilidad de producto, calidad y precio.

Tendencias

La tendencia más fuerte se inclina hacia lo mencionado anteriormente, en relación al crecimiento de las exportaciones de alimentos congelados, lo cual se ha dado fundamentalmente en sectores como granos, pescado y flores, entre otros.

Junto con lo anterior vale resaltar la utilización, cada vez más frecuente, de materiales alternativos en la fabricación de soluciones de refrigeración, como el amoniaco, con lo que se busca reducir la incertidumbre que significa la utilización del cobre, material que mantiene una alta oscilación frente a sus cotizaciones internacionales. El aluminio se ha posicionado como una gran alternativa para este fin.

Otra tendencia importante es la creciente utilización de glicol, fundamentalmente en mercados como Brasil, Argentina y Colombia. Un segmento puntual para prestar atención: el de los supermercados.

Conclusiones

América Latina sigue camino al desarrollo en materia de aire acondicionado y refrigeración. Hay un crecimiento importante y una inclinación favorable hacia la eficiencia energética, pero no debe olvidarse un factor que es realmente importante a la hora de desarrollarse como mercado: estabilidad política. Lo que viene ocurriendo en países como Venezuela y Ecuador, cuyos gobiernos no garantizan estabilidad ni libertad de empresa, son señales negativas que alejan a los inversionistas enrarecen el clima de los negocios.

Por el momento, el desarrollo tecnológico en nuestros países sigue en niveles muy bajos en comparación con el mundo desarrollado. La recomendación, por el momento, es a seguir trabajando para que los demás países de la región igualen la capacidad productiva de naciones como México, Brasil y Argentina, y para que día tras día se eliminen trámites burocráticos a fin de favorecer el intercambio comercial entre los distintos pueblos de la región.

1 . Las compañías que participaron aportando sus conocimientos para el análisis del segmento de aire acondicionado y controles fueron Full Gauge (Rodnei Peres, depto de Comercio Exterior) y Johnson Controls (Alicia Bandala, directora de sistemas para la división Building Efficiency Latin America).
2 . Para hacer el análisis del segmento de refrigerantes se contó con la participación de Dupont (Mauricio Xavier, gerente para el negocio de refrigerantes y fluoroquímicos en Latinoamérica). Otras fuentes reconocidas pidieron la reserva de su nombre.
3. Para hacer el análisis del segmento de refrigeración se contó con la participación de Heatcraft do Brasil (Paulo Eduardo de Oliveira, gerente de ventas y exportaciones) y Deltafrio (Marcelo Marx, director administrativo).