Compresores en la mira

En los últimos cinco años, las políticas económicas en Latinoamérica han sido, en su mayor parte, más pragmáticas que dogmáticas. Incluso en los gobiernos socialistas que han surgido en Latinoamérica como el de Venezuela y Bolivia, la nacionalización de las compañías extranjeras no está exenta de compensaciones y pérdidas, tampoco se ha hecho un esfuerzo consciente por nacionalizar los sistemas financieros; sino que este proceso se ha hecho con compañías que en el pasado habían estado por fuera de un promedio de crecimiento aceptable.

Lo único en lo que los gobernantes de la región están de acuerdo, es en el hecho de que tienen que ser agentes de la economía neoliberal que incluso fue adoptada en Chile en la época del dictador Pinochet. Es decir, los gobiernos de la región deben ser fuerzas de cambio y sus economías deben tener más ganancias que pérdidas. Aunque el principal problema de la región continúa siendo la pobreza, ya que más del 40 por ciento de la población continúa viviendo en relativa miseria.

Pero es el crecimiento en los precios de los commodities que se ha notado mayormente el problema del aumento en el precio de la energía y los metales, que incluso ha llevado a una subida en el valor de los alimentos, lo que significa que la inflación (rubro en el que la industria alimenticia tiene alta influencia) permanecerá alta en los países latinoamericanos que no tengan unas monedas fuertes y el balance de pagos en precios será un peso que los importadores de todo tipo de productos deberán tener en cuenta para este año 2008 que comienza.

Para entender el mercado de compresores en el año 2007, ACR LATINOAMÉRICA preguntó a algunos de los principales fabricantes de la región y con estas conclusiones podremos presentarles las tendencias del futuro en este importante mercado.

Análisis a primera vista

Durante los pasados dos o tres años Latinoamérica ha llegado a una estabilidad económica que ha permitido colocar el mercado de los compresores en un crecimiento constante con la posibilidad de hacer algo que antes resultaba imposible para cualquier compañía que quisiera entrar en la región y eso era, la planeación de un mapa de ventas.

Los resultados fueron muy buenos durante el 2007 y se espera que la tendencia continúe, por supuesto no a los niveles de China o India pero hay señales muy positivas de que el crecimiento seguirá en la región.

Para acercarnos a nuestro tema de importancia se habrá de tener en cuenta que el mercado latino en los últimos doce meses ha demostrado un interés considerable en el uso de compresores cuya calidad de re-manufacturación alcanza los requisitos establecidos por la OEM (Original Equipment Manufacturer), alejándose de la antes común practica de "comprar barato” la cual ponía en riesgo la calidad y la imagen de productos remanufacturados.

El principal cambio que se dio, con relación al año 2006, es la posibilidad de una transformación mental en los compradores de la región, ya que en la mayor parte se puede afirmar que el mercado latino hoy da prioridad a la calidad, el servicio, la competitividad y el respaldo que compañías reconocidas brindan a la industria. Dicho cambio ha impulsado las ventas de manera positiva permitiéndoles a los fabricantes de la región posicionarse como una excelente opción para el suministro de compresores en la industria de aire acondicionado y refrigeración en mercados latinos. Es importante recalcar que para la mayoría de suplidores de compresores de calidad, es fundamental que nuestros mercados aprendan a proteger su imagen, ahorrando de manera inteligente, supliendo siempre lo mejor y manteniéndose al día con los desarrollos de la altamente competitiva industria que los rodea.

El gran reto se presenta pues en lo que a ahorro de energía se refiere y en la consonancia con los sistemas de aire acondicionado y refrigeración, definitivamente la conservación del medio ambiente es una gran realidad y cada vez vemos este futuro en un termino “inmediato” en el que las aperturas de mercados, las firmas de los tratados de libre comercio, definitivamente son un detonante para que los términos y regulaciones mundiales empiecen a tener mucha más fuerza e incluso a cambiar por completo el panorama global.

Por último los crecimientos económicos de los países, el auge de la construcción, el desarrollo de la agroindustria, las mayores inversiones en proyectos de grandes superficies están tendiendo una marcada importancia en la expansión del negocio.

Una región en movimiento

La importancia de este sector nos obliga a repensar a la región. Debido a su heterogeneidad es muchas veces difícil catalogar el impulso de las industrias en cada uno de los países, es por ello que a continuación analizaremos algunos de los principales países de la región en términos de tendencias que se avistan para el mercado en 2008 de acuerdo al comportamiento en 2007 y a las necesidades que se presentaron.

Los principales mercados en términos de tamaño, continúan siendo Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela y Chile.

Brasil: el mercado del grande de Suramérica es bastante desarrollado en su manufactura y cada vez más investiga para una adecuada utilización de recursos. El crecimiento casi fantástico que se dio durante 2007 continuará en el nuevo año. Los ojos de todas las diversas compañías están mirando cada vez más a este país como el que mayor potencial tiene en la región.

Cuando las personas tienen dinero de más, lo primero que hacen es empezar a gastar en una mejor calidad de vida para sus familias, esto significa mayor comodidad en sus familias, lo que en Brasil está relacionado directamente con el aire acondicionado y el mercado de la refrigeración. Todos los segmentos que tienen que ver con compresores están creciendo a una velocidad envidiable en este país. Las exportaciones de compresores crecieron en un 16,2 por ciento con respecto al año 2006 y vendieron 1.466 millones de reales, 200 millones más en un período de doce meses.

México: ha demostrado un alto poder de compra, pero el mercado del aire acondicionado se vio realmente afectado por la situación en los Estados Unidos que no parece mejorar y que ahora tiene todos los tintes de una recesión, así que el 2008 puede representar más de lo mismo. Sin embargo, vale la pena notar que México es el país que más fácilmente adopta nuevas tecnologías en la región y es el país que tiene un crecimiento más representativo, sino ya por volumen, por consistencia.

Chile: el mercado para la industria de la refrigeración es el que más crece en el país del cono sur y el año pasado no fue la excepción, gracias a un desarrollo amplio durante 2007 soportado por las industrias del salmón y las frutas.

Argentina: luego de la crisis del 2001 la recuperación de la economía le devolvió la confianza a los inversionistas en el país y han vuelto a invertir aunque con precaución. Los negocios de compresores van bien sobre todo en áreas destinadas a la refrigeración para el retail y fabricantes de refrigeración comercial quienes son los que entregan un mejor resultado.

Venezuela: desafortunadamente continúa siendo uno de los países en los que la economía sigue atada a la política lo que puede no ser muy bueno para inversiones que se quieran asentar allí o para inversiones futuras. Sin embargo la economía interna continúa siendo una de las mejores, soportada por las ganancias recibidas por el petróleo, pero opera con limitaciones debido a que no tiene reglas muy establecidas que la soporten.

Colombia: muestra resultados positivos. El problema de seguridad interna ha mostrado algunas mejoras y las inversiones cada vez llegan más. El potencial se encuentra, gracias a recursos, buena base industrial y capital humano, muestra todo para el crecimiento aunque aún continúa en expectativa un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para mejorar sus intereses.

Perú: ha demostrado ser un mercado moderado, con una gran excepción, el sector de la refrigeración tuvo un año sobresaliente. Las principales compañías de pesca se están consolidando y están invirtiendo en infraestructura. Muchas compañías chilenas miran hacia el Perú con un gran interés. El mercado de aire acondicionado creció igualmente.

Centro América: en esta región sobresalen Guatemala, Costa Rica y Panamá. En este último país, las nuevas políticas de impuestos y el trabajo que se ha hecho en el canal han hecho crecer el rubro de aire acondicionado. Este será el país con el mayor crecimiento en la región central.

Crecimiento constante

Como lo reportamos el año pasado en este mismo análisis de la región, algunos de los factores que durante el 2006 mostraron una mejoría, lo continuaron durante el 2007, esa misma tendencia al alza, seguirá durante el 2008, gracias a usuarios que buscan calidad en sus productos y que hacen acercamientos directos, además de la capacitación de contratistas educados en la industria y sus últimos avances.

La estabilidad económica jugó un papel fundamental ya que abrió a todas las compañías oportunidades para planear e invertir igualmente tuvo gran impacto una concepción de globalización que permite estar en todos los mercados si se está dispuesto a montar infraestructura.

Históricamente Latinoamérica siempre va más atrás cuando se trata de introducir nuevas tecnologías al mercado y ello se debe a que se espera a que la tecnología se abarate y que haya suficiente confianza en ella. Podemos verlo de primera mano con los refrigerantes, las instalaciones de CO2 y los compresores de velocidad variable. Europa es generalmente el lugar al que se debe mirar cuando se habla de nuevas tecnologías.

Pero en el último año se pudo apreciar que la región se ha abierto más al cambio, ya que no hay que esperar diez años, como en épocas pasadas, lo que demuestra que el mercado está madurando. Las compañías de fabricación de compresores son las que tienen la obligación de introducir las nuevas tecnologías, enseñándole a las personas y mostrando los beneficios del progreso.

Incluso con estas consideraciones, hay que tener en cuenta que el crecimiento latinoamericano está por encima del crecimiento en otras regiones. El desarrollo e inversión en sistemas de refrigeración y aire acondicionado en la región sobrepasa los estimados que se hicieron en el pasado año. Este comportamiento continuará en la región al menos por unos cuantos años, según las proyecciones económicas de cada uno de nuestros países. Así que las oportunidades estarán listas para todos, hay que prepararse para mantener un crecimiento sostenido enfrentando las dificultades.

No existe una amenaza inmediata de productos chinos en el mercado de la refrigeración comercial. En la parte de compresores tanto en herméticos como en semiherméticos se exige un mínimo de calidad y eficiencias que hasta ahora no lo vemos presente en el mercado latinoamericano. En el caso del mercado de aire acondicionado si ha sido afectado grandemente por estos productos asiáticos, donde compiten en precios con fabricantes de la región.

El principal reto es el desarrollo de opciones de refrigerantes para cumplir los requerimientos ambientales y el mejoramiento de las tecnologías para bajar los consumos de energía. Adicionalmente se debe competir en un mercado de constante incremento de las materias primas y con un aumento de la demanda cada vez más vertiginoso.

Germán Flórez de National Compressor Exchange comparte con nosotros que el producto más solicitado y con más alta demanda durante el pasado año fue el compresor para refrigeración comercial e industrial y agrega que “el mercado Latinoamericano esta paulatinamente dirigiendo su interés por productos que no sólo llenan requisitos de competitividad de precios, sino también de calidad de remanufactura, al mismo tiempo, la industria esta atravesando por una etapa de innovación tecnológica, la cual por sí misma exige la calidad del fabricante, suplidor y contratista llevando a cabo la instalación. Seminarios, panfletos educativos, apoyo técnico y mercadeo directo son algunas de las estrategias más comunes en el mercado de hoy”.

Julio Molinari Vicepresidente de Danfoss Regrigeration & Air-conditioning para Latinoamérica, añade que las soluciones que más se demandan en su compañía son los compresores para refrigeración comercial, en sus versiones de hermético de fricción, reciprocantes, de scroll, CO2 y velocidad variable. Añade también que “las estrategias de crecimiento no son muy diferentes a las convencionales, ya que se requiere en primera instancia presencia local y servicio constante para todo el portafolio de productos”.

Para terminar Flórez afirma que “es importante que los mercados latinoamericanos sepan identificar y puedan establecer relaciones claras con fabricantes de productos importados a los mercados de cada región. Es esencial que no se pierda el enfoque por la calidad y la innovación tecnológica; esa es la única manera de mejorar su servicio, imagen, producto y hacer crecer su negocio”.

Las tendencias de la región

A nivel regional, actualmente la producción de compresores apenas comienza a avistar la importancia de compresores ecológicos, es decir establecer unas normas que acaten en todos los países. A nivel de refrigeración comercial no hay una tendencia definitiva, sino opciones que cada fabricante de compresores y de refrigerantes recomiendan y fabrican, con una orientación ambiental. Pero es pertinente el análisis y sobre todo el poder canalizarlo de acuerdo al mercado. En el caso de refrigeración industrial el problema puede ser mejor porque desde ya se está empezando a trabajar con amoniaco.

Hay tendencias endémicas de cada país o subregión que existe en el continente iberoamericano, pero se puede afirmar que la mayoría de los fabricantes están teniendo en cuenta el cambio ambiental y están haciendo una inversión muy alta en este desarrollo. A corto plazo ya hay opciones como el CO2 y R 410A en compresores semi-herméticos y herméticos domésticos.

Los mercados donde hay una gran inversión en varios de nuestros países se radican principalmente en la expansión y creación de nuevos supermercados, sistemas de enfriamiento de leche luego del ordeño, aire acondicionado, mejoramiento de la cadena de frío en alimentos y bebidas, cultivos de flores y por último refrigeración industrial con amoniaco, etc.

Definitivamente Latinoamérica ha mostrado una gran concentración de nuevos y viejos jugadores, hoy en día tenemos menos compañías, pero de mayor tamaño que ofrecen grandes productos. El tiempo en que había exclusividad se terminó y las compañías deben empezar a diferenciarse de otras en servicio y nuevas tecnologías. En su búsqueda por entregar un mejor servicio tratan de incrementar su portafolio de productos para hacerse más atractivos a los clientes.

Hay que tener en cuenta que las compañías están creciendo muchísimo y ponen en entredicho su propio flujo de capital para tener diferentes herramientas, desafortunadamente el mercado de capital latinoamericano no entrega muchas oportunidades.

También se nota en la región una capacidad más amplia de hacer parte de la globalización, así que los clientes miran alternativas en otras partes del mundo y la competencia debe ser tan abierta que abarque las novedades de todo el mundo, no sólo la de un país y la subregión sino de todas partes del planeta.

Teniendo en cuenta que el mercado latino es altamente importador, dada la baja producción local de tecnología hacer negocios en la región ha mejorado considerablemente. “No existen regulaciones apabullantes pero la burocracia es muy grande. Países como Brasil y México que protegen a la industria local son más difíciles, pero Chile y Venezuela son mucho más fáciles. En términos generales es fundamental estar en el país para entender las regulaciones locales y lo que los clientes deben sufrir para adaptarse a ellas”, concluye Julio Molinari de Danfoss.

América Latina en su gran mayoría, goza de un sin numero de ventajas que permiten la entrada y actualización tecnológica disponible en países industrializados. Teniendo en cuenta que la capacidad innovadora de cada país depende de su comercialización y roce con países tecnológicamente más desarrollados y que además de eso, se sujeta a un conjunto interrelacionado de inversiones, domesticas, extranjeras, políticas y dedicación de recursos que sostengan la producción y acceso a tecnologías nuevas. Los tratados de libre comercio y las aperturas son hoy la puerta para dichas actualizaciones, y no deben limitarse a un producto o industria determinada. La innovación tecnológica impulsaría a los países latinos al frente de la comercialización y actualización industrial, siendo de total beneficio para la industria y comercio de dichos mercados.

*En la elaboración de este artículo colaboraron Germán Flórez de National Compressor Exchange y Julio Molinari Vicepresidente de Danfoss Regrigeration & Air-conditioning para Latinoamérica.